CFA Level I, Portfolio Management, Holding Period Return – MC Question

We compute the holding period return as the sum of capital gain and dividend yield.

Example:

The price of a given share now and one year from now are $2 and $2.5, respectively. The dividend paid in one year equals 20 cents. The holding period return thus equals

A. 40 percent,

B. 32  percent,

C. 35 percent.

 

Solution: C. is correct.

We compute the holding period return, denoted by R, as

R =  Capital gain + dividend yield

= (P_t – P_t-1)/P_t-1 + D_t/P_t-1

= (2.5 – 2)/2 + 0.2/2

= 0.25 + 0.1

= 0.35

= 35 %.

0 responses on "CFA Level I, Portfolio Management, Holding Period Return - MC Question"

Leave a Message

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Über Uns

Wir bieten seit 1994 Unterricht für BWL, VWL, Statistik und Mathematik. Mit uns bereiten Sie sich optimal auf Ihre Prüfung vor - kurz, knapp und auf den Punkt gebracht. Sie haben bei uns die Möglichkeit der Gruppenkurse und des Einzelunterrichts, der Präsenzkurse und der Skriptsammlungen.

Wer ist Online?

Im Moment ist niemand online.
top
X