CFA Level I, Portfolio Management, Holding Period Return – MC Question

We compute the holding period return as the sum of capital gain and dividend yield.

Example:

The price of a given share now and one year from now are $2 and $2.5, respectively. The dividend paid in one year equals 20 cents. The holding period return thus equals

A. 40 percent,

B. 32  percent,

C. 35 percent.

 

Solution: C. is correct.

We compute the holding period return, denoted by R, as

R =  Capital gain + dividend yield

= (P_t – P_t-1)/P_t-1 + D_t/P_t-1

= (2.5 – 2)/2 + 0.2/2

= 0.25 + 0.1

= 0.35

= 35 %.

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